项目共有两种类型，分为自营项目与分包项目，为同一个项目所发生的收入或成本可以分别用收入/支出合同进行链接。业务人员在页面右上角点击“新增项目/导入”，填写完成后，点击“保存并提交”。

1、填写要点

①业务员：进行项目制单的业务人员，只能选择一个人员

②负责人：指和该项目有关的业务人员，可以选择多位参与者

③项目期限：可以填写预估期限，等确定日期后可返回修改，这里的期限不会对数据统计产生实质影响

④分包项目：当我方承接他方的项目时，对管理费用的填写可预估

2、若要对项目进行审批

可以在【设置——审批设置——项目】中对项目进行审批设置，项目建成后通过审批人核实批准，才算成功建立；如果没有设置审批流，项目就自动审核通过。

3 、项目的变更

打开项目，点击“详情”，进行驳回或变更。

4、项目已经停用

已经停用的项目，可以在项目管理页面，点击“筛选”，勾选“显示已停用的”；若要重新启用，则点击“详情后面的灰色下拉按钮”，选择“启用”即可恢复。

5、若项目需要合并/停用

在“项目管理”页面，点击“详情后面的灰色下拉按钮”，点击“停用”/“合并”。

6、为项目发生的零散费用

例如文件打印费、交通费、招待费等不涉及报销的费用，可以记作【合同结算/收支——其它支出】，业务人员在页面右上角点击“新增其它支出”，审核通过后，出纳人员在【资金管理——出纳付款——其它支出】，操作付款。

²  温馨提示：收入/支出合同每结算一次，在【项目管理】页面右上角，点击“刷新数据”，完成项目进度的更新。